Развој CRM софтвера за финансијску индустрију

У двоструком контексту интензивирајуће конкуренције и све строжих прописа у финансијској индустрији, високи трошкови аквизиције купаца, нејасни профили купаца и спори одзив на услуге постали су главне болне тачке које ограничавају развој финансијских институција. Од малопродајног пословања комерцијалних банака и управљања богатством компанија за хартије од вредности до услуга полиса осигуравајућих институција, рафиниране операције усмерене на купца постале су кључ за прекид застоја. Gallop World IT има дубоко искуство у дигиталној трансформацији финансијског сектора, специјализован за развој CRM софтвера за финансијску индустрију. Користећи дубоке увиде у политике финансијске регулативе и пословну логику, креирали смо решења прилагођена свим сценаријима. Не само да можемо да пружимо професионални CRM софтвер за финансијску индустрију и банкарски CRM софтвер, већ и да задовољимо персонализоване потребе кроз услуге прилагођавања банкарског CRM-а. Ослањајући се на софтвер за анализу CRM-а у финансијској индустрији и CRM решења у финансијској индустрији, у потпуности ослобађамо вредност података о финансијским клијентима.

Развој CRM софтвера компаније Gallop World IT за финансијску индустрију има усклађеност као основу и вођење подацима као главне предности. Бавећи се потребама финансијских институција за управљање клијентима, CRM софтвер за финансијску индустрију садржи уграђене модуле за нивое клијената, анализу потреба и праћење услуга, обезбеђујући прецизност услуга. CRM софтвер за банкарство фокусира се на сценарије малопродајног пословања, омогућавајући циљану промоцију производа попут штедње, кредита и управљања богатством. Користећи могућности обраде великих података софтвера за анализу CRM-а у финансијској индустрији, може дубински истражити преференције клијената у погледу ризика и потребе имовине, пружајући подршку подацима за пословне одлуке. Кроз услуге прилагођавања CRM-а за банкарство, може се прилагодити пословним карактеристикама банака различитих величина, постижући двоструко побољшање усклађености и ефикасности када се комбинује са CRM решењима у финансијској индустрији. До данас смо услужили преко 200 финансијских клијената, укључујући комерцијалне банке, фирме за хартије од вредности и осигуравајућа друштва, помажући им да постигну повећање стопе конверзије нових клијената за 35%, раст имовине клијената за 40% и побољшање ефикасности контроле ризика за 50%.

Често постављана питања

П: Ми смо регионална комерцијална банка са 32 филијале. Наши проблеми су: Информације о клијентима су раштркане по различитим системима, што спречава потпуни профил клијента и доводи до ниске тачности у препорукама производа за управљање богатством; Менаџери за односе са клијентима ручно бележе праћење клијената, што спречава централу да прати квалитет и напредак услуге; Подаци о клијентима са високом нето вредношћу су изоловани између филијала, што спречава централизовану расподелу ресурса за услуге. Како се ово може решити?

A: Циљајући на болне тачке управљања клијентима ваше регионалне банке, прилагођено решење компаније Gallop World IT може прецизно да их реши. Прво, ми ћемо за вас имплементирати банкарски CRM софтвер. Користећи CRM решења за финансијску индустрију, он интегрише податке из система као што су штедња, кредити и управљање богатством, аутоматски консолидујући основне информације о клијентима, статус имовине и евиденцију трансакција како би се формирао профил клијента од 360 степени, постављајући темеље за прецизну услугу. Друго, модул радне станице менаџера за односе са клијентима из прилагођавања Bank CRM-а замењује ручно евидентирање. Менаџери евидентирају детаље праћења, повратне информације о потребама и планове услуга у реалном времену. Седиште прати напредак и квалитет услуге путем бекенда CRM софтвера за финансијску индустрију, постављајући подсетнике за сервисне чворове како би се осигурало да клијенти са високом нето вредношћу не буду занемарени. Штавише, софтвер за анализу CRM-а за финансијску индустрију аутоматски идентификује клијенте са високом нето вредношћу у свим филијалама, категоришући их према величини имовине и склоности ка ризику. Седиште може централно да додели ресурсе финансијских саветника за ексклузивне услуге, промовишући усклађене производе за управљање богатством на основу профила клијената, повећавајући тачност препорука за 60% и свеобухватно побољшавајући задржавање имовине и задовољство клијената.

П: Ми смо фирма за хартије од вредности на мрежи специјализована за отварање рачуна акција и дистрибуцију фондова. Наши проблеми су: Велики број онлајн потенцијалних клијената различитог квалитета; ручно филтрирање одузима много времена и ризикује пропуштање добрих клијената; саветници субјективно процењују навике трговања и склоности ка ризику, што доводи до притужби на неусклађеност ризика приликом препоручивања фондова; Упозорења о одливу клијената касне, често се откривају тек након затварања рачуна. Како би ово требало решити?

A: Главне болне тачке ваше онлајн фирме за хартије од вредности леже у дддхххквалификацији потенцијалних клијената, прецизној услузи и раним упозорењима о одливу.дддххх CRM решење компаније Gallop World IT може ефикасно да реши ове проблеме. Прво, ми ћемо за вас изградити CRM софтвер за финансијску индустрију, интегрисан са софтвером за анализу CRM-а у финансијској индустрији. Он користи алгоритме великих података за аутоматску анализу понашања потенцијалних клијената и садржаја консултација на мрежи, оцењујући их према дддхххнивоу интересовања + потенцијалу имовине,дддххх и дајући приоритет висококвалитетним потенцијалним клијентима за инвестиционе саветнике, побољшавајући ефикасност филтрирања за 80%. Друго, CRM решења за финансијску индустрију аутоматски прикупљају податке о трговању купаца, анализирајући учесталост, структуру портфолија и профит/губитак како би генерисали квантификоване извештаје о преференцијама ризика. Саветници препоручују фондове на основу ових извештаја, избегавајући дддхххнеусклађеност ризика.дддххх Систем подржава ревизорске трагове за препоруке фондова, испуњавајући регулаторне захтеве. Штавише, модул за упозорење о одливу из прилагођавања банкарског CRM-а може се проширити на контекст хартија од вредности. Постављање индикатора попут дддхххНема трговања 30 узастопних данадддххх или дддхххПовлачење великих средставаддддххх покреће аутоматска упозорења саветницима за благовремене напоре задржавања клијената. У комбинацији са функцијом корисничке подршке CRM софтвера финансијске индустрије, шаље ексклузивне сервисне поруке на рођендане клијената или годишњице инвестиција, повећавајући лојалност и смањујући стопу одлива клијената за 45%.

П: Ми смо компанија за потрошачко финансирање специјализована за личне кредите. Наши проблеми су: Ручни преглед материјала за пријаву клијената је неефикасан, а надзор у верификацији доводи до лоших дугова; Подаци о отплати из различитих канала су расути, што спречава праћење промена у способности отплате у реалном времену; Учинковитост менаџера се прикупља у Екселу, што одузима много времена, подложно је грешкама и изазива спорове. Како се ово може поправити?

A: Препоручујемо усвајање CRM решења компаније Gallop World IT за финансијску индустрију, фокусирајући се на основне потребе дддххх: ефикасност контроле ризика, праћење отплате и рачуноводство учинка.дддххх Прво, путем услуга прилагођавања CRM-а за банке, интегрисаћемо модул за контролу ризика у CRM софтвер за финансијску индустрију, повезујући се са системима за извештавање о кредитима и платформама за верификацију великих података. Након подношења, подаци из апликације се аутоматски верификују, генеришући извештаје о оцени ризика, побољшавајући ефикасност прегледа за 70% и смањујући стопе лоших дугова за 30%. Друго, софтвер за анализу CRM-а за финансијску индустрију агрегира податке о отплати из свих канала у реалном времену, пратећи месечне уплате и кашњења. Када се појаве аномалије попут дддххх узастопних смањења уплатадддххх, аутоматски упозорава стручњаке за ризик ради ране интервенције. Штавише, систем аутоматски саставља податке о учинку менаџера, генеришући ажуриране извештаје у реалном времену који замењују Excel, са 100% тачношћу. Менаџери могу да виде детаљан учинак путем мобилне апликације, избегавајући спорове око прорачуна. У комбинацији са модулом за управљање подстицајима банкарског CRM софтвера, аутоматски израчунава и приказује провизије, повећавајући мотивацију менаџера и свеобухватно побољшавајући контролу ризика и оперативну ефикасност пословања потрошачког финансирања.